業務管理・申告管理・顧客管理・未収管理・ユーザー管理などが一括管理可能に!勝ち組になる!会計事務所の業務管理・情報共有システム!カイゼンランナー
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会社概要
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利用規約
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サイトマップ
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担当者がお客様とどんな打合せをしているのか分からないので心配だ。
全体の業務の進捗が見えないので何で毎日残業しているのか分からない。
管理者が部下をきちんと管理できない。
お客様の情報を確認するのに時間がかかるし、情報が更新されていない。
新規顧客・見込客のフォローがきちんと出来ない。
こんな悩みを解決する為に、
会計事務所業務管理システムを開発しました。
所員さんの入力は「業務日報管理」のみです。毎日「打合せ記録」と「業務進捗報告」を入力するだけで「業務進捗管理表」・「50日申告管理表」・「月初ミーティング管理表」で業務の進捗を管理できます。「顧客管理」はもちろん、「見込客・新規顧客管理」「担当引継ぎ管理」メニューで現在・過去・未来の顧客情報をフォローします。
■業務日報管理
■業務進捗確認表
■50日申告管理表
■月初ミーティング管理表
(申告)
■月初ミーティング管理表
(決算)
■未収報告
■顧客管理
■確定申告顧客管理
■担当引継ぎ管理
■見込客・新規顧客管理
■ユーザー管理
■操作履歴管理
■マスタ管理
担当者がお客様とどんな打合せをしているのか分からなくて心配だ。
お客様とどんな打合せをして、どんな回答をしているのか、
管理者・所長が翌日の朝には確認できるようになった。
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全体の業務の進捗が見えないので何で毎日残業しているのか分からない。
日次で業務報告をするので、お客様の業務進捗が契約書どおりに行われていることが確認できるようになった。
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税務申告が期限ぎりぎりになってしまう。
決算日から税務申告完了日までが短縮できた。
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管理者が部下をきちんと管理できない。
申告を迎えるお客様の対策が明確に把握できるようになった。
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お客様の情報を確認するのに時間がかかるし、情報が更新されていない。新規顧客・見込み客のフォローがきちんと出来ていない。
顧客情報を一括で管理することで業務効率がアップした。既存・新規のお客様の対応力もアップした。
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